Диму Васильева, сына высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Эта рутина заставляет его усомниться в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города. А Володя Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в Ленинград вслед за невестой, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.