1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Эти странные таланты становятся причиной множества проблем, к чему новые родители были совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть ребенка, если она согласится поработать на разведку.