Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и строят коварные планы, стремясь к еще большей власти.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана верную жену и младенца-наследника. Разгневанный государь приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге, по злому умыслу, невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
