В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследование из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере работы его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с проблемами личного характера. Выясняется, что когда-то он сам жил в этом городе, где у него остались старые связи, друзья и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать людей, близких следователю. Преодолевая противодействие, юридические сложности и семейные неурядицы, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
